確定申告のご準備情報② ~必要書類について~

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確定申告のご準備情報② ~必要書類について~

確定申告のご準備情報② ~必要書類について~

2021/01/15

皆さんこんにちは!

西東京市の税理士事務所氏家透雄税理士事務所です。

相続に関するお問い合わせに幅広くご対応させていただいておりますので、是非ご用命ください。

~無料相談も請け負っております~お気軽にお問い合わせください。

確定申告のご準備情報② ~必要書類について~

6. 配当収入のある方・・・配当収入の支払調書 • 上場株式に係る配当金は、上場株式に係る譲渡損と申告によって通算できます。 • 配当金の申告によって配当控除という税額控除の適用も可能です。

7. 株式や投資信託等の売買をした方 • 特定口座の取引のある方: 証券会社からの年間取引報告書をご用意ください。 • 一般口座の取引のある方:取引都度(購入と売却)の計算明細書をご用意ください。 上場株式等の特定口座の利用方法で有利不利があります。特定口座で「源泉徴収なし」を選択すると、年間の株の運用益が20万円以下であるならば申告不要です。一方で「源泉徴収あり」を選択すると原則は申告不要なので、運用益が20万円以下であっても税金が天引きされてしまいます。(税率20.315%)

 

8. 土地や建物等の売却、交換等を令和2年に行われた方 売却等に係る不動産の資料(取得と売却について)をご用意下さい。 売買契約書の写し・登記事項証明書・戸籍の附票の写し等、ケースによって必要資料が変わります。 お近くの税務署に確認するか、国税庁ホームページにてご確認ください。 

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